【09:16 杰普特(688025)深度研究报告：激光／光学智能设备领先企业 多景气赛道打开成长空间】
11月29日给予杰普特(688025)推荐评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现营收分别为13.39 亿元、17.79 亿元、22.99 亿元，实现归母净利润分别为1.41 亿元、2.14 亿元、2.89 亿元，对应EPS 分别为1.49 元、2.25 元、3.04 元。参考可比公司估值水平，考虑到公司作为国内MOPA 激光器龙头，积极拓展下游锂电/光伏激光设备及光学检测设备，并取得积极进展，凭借自身技术优势，市场份额有望逐步提升，给予2024年40 倍PE，目标价为90 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：钙钛矿产业发展不及预期、锂电行业发展不及预期、XR 产业发展不及预期、激光技术迭代不及预期、研发进度不及预期等
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
【09:11 帕瓦股份(688184)：聚焦单晶三元前驱体 产品客户持续优化】
11月29日给予帕瓦股份(688184)推荐评级。
投资建议：该机构预计2023-2025 年的归母净利润分别为0.33、1.15、1.78亿元，增速分别为-77.5%、250.7%、54.8%，2023 年11 月27 日股价对应23-25 年市盈率分别为105、30、19 倍。公司深耕单晶产品绑定优质客户，产能爬坡业绩有望逐步兑现，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：上游原材料价格波动、项目建设进度不及预期、新能源汽车销量不及预期、产品迭代进度落后等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。
11月29日给予杰普特(688025)推荐评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现营收分别为13.39 亿元、17.79 亿元、22.99 亿元，实现归母净利润分别为1.41 亿元、2.14 亿元、2.89 亿元，对应EPS 分别为1.49 元、2.25 元、3.04 元。参考可比公司估值水平，考虑到公司作为国内MOPA 激光器龙头，积极拓展下游锂电/光伏激光设备及光学检测设备，并取得积极进展，凭借自身技术优势，市场份额有望逐步提升，给予2024年40 倍PE，目标价为90 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：钙钛矿产业发展不及预期、锂电行业发展不及预期、XR 产业发展不及预期、激光技术迭代不及预期、研发进度不及预期等
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
【09:11 帕瓦股份(688184)：聚焦单晶三元前驱体 产品客户持续优化】
11月29日给予帕瓦股份(688184)推荐评级。
投资建议：该机构预计2023-2025 年的归母净利润分别为0.33、1.15、1.78亿元，增速分别为-77.5%、250.7%、54.8%，2023 年11 月27 日股价对应23-25 年市盈率分别为105、30、19 倍。公司深耕单晶产品绑定优质客户，产能爬坡业绩有望逐步兑现，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：上游原材料价格波动、项目建设进度不及预期、新能源汽车销量不及预期、产品迭代进度落后等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。
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