原标题:23交房01 : 关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知
证券代码：115333 证券简称：23交房01
关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司2023年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债
券持有人会议的通知
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中交房地产集团有限公司公司债券持有人
中交房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
于2023年7月12日发行了中交房地产集团有限公司2023年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”
“23交房01”）。根据公司整体发展安排，为更好地提高债券资
金使用效率，配合公司发展战略，现拟对本期债券募集资金用途
进行调整，不影响公司的偿债能力。根据《公司债券发行与交易
管理办法》、《中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《中交房地产集团
有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人
会议规则》的规定，中信证券股份有限公司作为“23交房01”的
债券受托管理人，现定于2023年11月14日召开中交房地产集团有
限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023
年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：中交房地产集团有限公司
（二）证券代码：115333
（三）证券简称：23交房01
（四）基本情况：
1、债券名称：中交房地产集团有限公司2023年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“23交房01”）；
2、债券期限：3年期；
3、发行规模：人民币16.90亿元，债券余额16.90亿元；
4、票面利率：3.48%；
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年7月12日，
付息日为2024年至2026年间每年的7月12日。（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：中交房地产集团有限公司2023年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会
议
（二）召集人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）
（三）债权登记日：2023年11月13日
（四）召开时间：2023年11月14日 至 2023年11月20日
（五）投票表决期间：2023年11月14日 至 2023年11月20
日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上
按照简化程序召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公
告之日起5个交易日内（即2023年11月20日前）以电子邮件或者
邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券
联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见
及审议结果。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权
登记日2023年11月13日交易结束后，登记在册的本期债券持有人
均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人
代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、
发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）中信证券联系方式
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中
联系电话：010-6083 3367、010-6083 7249
邮编：100026
邮箱：zhangjizhong@citics.com
三、会议审议事项
议案1：审议《关于调整“23交房01”债券募集资金用途的
议案》
（详见附件3）
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序/提出异议程序和效力
（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于
本通知公告之日起5个交易日内（即2023年11月20日前）以电子
邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回
复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提
出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有
本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理
人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委
托书（详见附件1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本
人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托
代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证
明文件）。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持
有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件
需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托
管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持
有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债
券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错填、
字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审
议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在
利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并
且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过
时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议
（详见附件2）。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情
况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照
相关规则的约定确定会议结果。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议
人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持
有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券
未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简
化程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受
托管理人将按照约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议
决议公告及见证律师出具的法律意见书。
六、其他
本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结
束前发出补充通知，敬请投资者留意。
七、附件
附件1：关于中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议授
权委托书
附件2：关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一
次债券持有人会议的通知之异议函
附件3：关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案
中信证券股份有限公司
2023年11月10日
以下为盖章页及附件，无正文
附件1
关于中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加中交房地产集团有附件1
关于中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加中交房地产集团有
1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。
委托人（自然人签字/单位盖章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：
委托人持有本期债券张数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2
关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2023年第一次债券持有人会议的通知之异议函
本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案》提出异议，理由如下：
债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：代理人（签字）（如有）： 持有本期债券张数：
年 月 日
附件3
关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案
各位债券持有人：
中交房地产集团有限公司以下简称（“公司”）于2023年7
月12日发行了中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金
额为16.90亿元，本期债券的期限为3年。
一、募集资金原计划使用情况
本期债券募集资金16.90亿元拟用于偿还其他有息债务。具
体拟偿还有息债务明细情况如下：
本期债券拟偿还有息债务明细
单位：万元
二、募集资金用途拟调整情况
根据公司整体发展安排，为更好地提高债券资金使用效率，
配合公司发展战略，原计划偿还“苏州华启地产有限公司银行借
款”的3.52亿元募集资金现调整为偿还“西安沣河映像置业有限
公司银行借款”，调整后的具体募集资金用途明细如下：
本期债券拟偿还有息债务明细
单位：万元
注：最终还款时间以发行人与借款方协议还款时间为准。
本期债券调整后的募集资金用途仍属于债券条款约定的偿
还其他有息债务用途。为便于公司相关程序的执行，中信证券股
份有限公司作为“23交房01”的债券受托管理人，现根据上述债券
的受托管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，
特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表
决：关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案。
以上议案，请各位债券持有人审议。
证券代码：115333 证券简称：23交房01
关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司2023年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债
券持有人会议的通知
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中交房地产集团有限公司公司债券持有人
中交房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
于2023年7月12日发行了中交房地产集团有限公司2023年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”
“23交房01”）。根据公司整体发展安排，为更好地提高债券资
金使用效率，配合公司发展战略，现拟对本期债券募集资金用途
进行调整，不影响公司的偿债能力。根据《公司债券发行与交易
管理办法》、《中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《中交房地产集团
有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人
会议规则》的规定，中信证券股份有限公司作为“23交房01”的
债券受托管理人，现定于2023年11月14日召开中交房地产集团有
限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023
年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：中交房地产集团有限公司
（二）证券代码：115333
（三）证券简称：23交房01
（四）基本情况：
1、债券名称：中交房地产集团有限公司2023年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“23交房01”）；
2、债券期限：3年期；
3、发行规模：人民币16.90亿元，债券余额16.90亿元；
4、票面利率：3.48%；
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年7月12日，
付息日为2024年至2026年间每年的7月12日。（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：中交房地产集团有限公司2023年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会
议
（二）召集人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）
（三）债权登记日：2023年11月13日
（四）召开时间：2023年11月14日 至 2023年11月20日
（五）投票表决期间：2023年11月14日 至 2023年11月20
日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上
按照简化程序召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公
告之日起5个交易日内（即2023年11月20日前）以电子邮件或者
邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券
联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见
及审议结果。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权
登记日2023年11月13日交易结束后，登记在册的本期债券持有人
均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人
代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、
发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）中信证券联系方式
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中
联系电话：010-6083 3367、010-6083 7249
邮编：100026
邮箱：zhangjizhong@citics.com
三、会议审议事项
议案1：审议《关于调整“23交房01”债券募集资金用途的
议案》
（详见附件3）
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序/提出异议程序和效力
（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于
本通知公告之日起5个交易日内（即2023年11月20日前）以电子
邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回
复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提
出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有
本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理
人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委
托书（详见附件1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本
人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托
代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证
明文件）。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持
有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件
需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托
管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持
有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债
券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错填、
字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审
议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在
利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并
且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过
时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议
（详见附件2）。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情
况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照
相关规则的约定确定会议结果。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议
人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持
有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券
未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简
化程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受
托管理人将按照约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议
决议公告及见证律师出具的法律意见书。
六、其他
本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结
束前发出补充通知，敬请投资者留意。
七、附件
附件1：关于中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议授
权委托书
附件2：关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一
次债券持有人会议的通知之异议函
附件3：关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案
中信证券股份有限公司
2023年11月10日
以下为盖章页及附件，无正文
附件1
关于中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加中交房地产集团有附件1
关于中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加中交房地产集团有
| 表决事项 | 表决意见 | ||
| 关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。
委托人（自然人签字/单位盖章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：
委托人持有本期债券张数：
| 债券持有人名称 | 证券账户号码 | 持有债券 名称 | 债券张数（面值100元为一张） |
| 合计 |
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2
关于适用简化程序召开中交房地产集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2023年第一次债券持有人会议的通知之异议函
| 请确认债券持有人是否为以下类型 | 是（选择“是”则 无表决权） | 否 |
| 1、发行人及其关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。 |
债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：代理人（签字）（如有）： 持有本期债券张数：
| 债券持有人名称 | 证券账户号码 | 持有债券名称 | 债券张数（面值100 元为一张） |
| 合计 |
年 月 日
附件3
关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案
各位债券持有人：
中交房地产集团有限公司以下简称（“公司”）于2023年7
月12日发行了中交房地产集团有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金
额为16.90亿元，本期债券的期限为3年。
一、募集资金原计划使用情况
本期债券募集资金16.90亿元拟用于偿还其他有息债务。具
体拟偿还有息债务明细情况如下：
本期债券拟偿还有息债务明细
单位：万元
| 序号 | 借款主体 | 债权人 | 融资类型 | 还款日 | 余额 | 拟使用 |
| 1 | 广西鹿鸣置业 管理有限公司 | 中信银行 南宁分行 | 银行借款 | 2023年7月 16日 | 58,800.00 | 58,800.00 |
| 2 | 中交地产股份 有限公司 | 深交所供 应链 ABS-6期 | 供应链 ABS | 2023年8月 11日 | 55,918.43 | 30,200.00 |
| 3 | 苏州华启地产 有限公司 | 中国银行 苏州长三 角一体化 示范区分 行营业部 | 银行借款 | 2023年9月 30日 | 52,250.00 | 45,000.00 |
| 4 | 中房（天津）房 地产开发有限 公司 | 邮储银行 天津分行 | 银行借款 | 2023年9月 30日 | 35,745.42 | 35,000.00 |
| 合计 | 202,713.85 | 169,000.00 |
二、募集资金用途拟调整情况
根据公司整体发展安排，为更好地提高债券资金使用效率，
配合公司发展战略，原计划偿还“苏州华启地产有限公司银行借
款”的3.52亿元募集资金现调整为偿还“西安沣河映像置业有限
公司银行借款”，调整后的具体募集资金用途明细如下：
本期债券拟偿还有息债务明细
单位：万元
| 序号 | 借款主体 | 债权人 | 融资类型 | 还款日 | 余额 | 拟使用 |
| 1 | 广西鹿鸣置业 管理有限公司 | 中信银行 南宁分行 | 银行借款 | 2023年 7 月 16日 | 58,800.00 | 58,800.00 |
| 2 | 中交地产股份 有限公司 | 深交所供 应链 ABS-6期 | 供应链 ABS | 2023年 8 月 11日 | 55,918.43 | 30,200.00 |
| 3 | 苏州华启地产 有限公司 | 中国银行 苏州长三 角一体化 示范区分 行营业部 | 银行借款 | 2023年 9 月 30日 | 52,250.00 | 9,800.00 |
| 4 | 中房（天津）房 地产开发有限 公司 | 邮储银行 天津分行 | 银行借款 | 2023年 9 月 30日 | 35,745.42 | 35,000.00 |
| 5 | 西安沣河映像 置业有限公司 | 平安银行 股份有限 公司西安 分行 | 银行借款 | 2023年 11 月 24日 | 119,990.00 | 35,200.00 |
| 合计 | 322,703.85 | 169,000.00 |
本期债券调整后的募集资金用途仍属于债券条款约定的偿
还其他有息债务用途。为便于公司相关程序的执行，中信证券股
份有限公司作为“23交房01”的债券受托管理人，现根据上述债券
的受托管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，
特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表
决：关于调整“23交房01”债券募集资金用途的议案。
以上议案，请各位债券持有人审议。
推荐阅读：
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》
土豆发芽了还能吃吗？有毒吗？
现金流暴涨1388%！广药白云山Q3财报获多家机构看好
扫一扫加微信